После окончательного разгрома на Волге под Чёрным Яром повстанческой армии Емельяна Пугачёва, главный атаман его войска Андрей Овчинников бежал на Северный Кавказ, чтобы там, среди гребенских казаков и горцев Чечни и Дагестана, попытаться поднять новое восстание...