Тхарны пришли из пустоты Космоса. Материализовались близ орбиты Земли, страны которой еще только готовились покорять звезды, но все никак не могли научиться жить в мире между собой, потребовали немедленной капитуляции всех сил орбитальной обороны и, получив отпор, молниеносно и жестко подавили сопротивление, просто сметя хлипкую и разрозненную оборону планеты. Но практически сразу после этого тхарны ушли. Почему? Быть может на одной из орбитальных крепостей они столкнулись с чем-то, что заставило их отступить? В поисках разгадки лучший телепат России должен погрузиться в мозг единственного выжившего в космической мясорубке - 14-летнего мальчика.