Незадачливый бармен с космического лайнера «Одесса» попадает на планету, поверхность которой не приспособлена для жизни. Люди обустроились на так называемых Листах, парящих в небе, и летают с помощью крыльев, дарованных им местными кленами. Герою и его спутникам, охотнику и сказочнику, предстоит в странствиях выяснить, какую роль сыграла в судьбе здешней цивилизации исчезнувшая команда лайнера. В это время другой землянин, эмбриомеханик, учится контактировать с иным племенем летающих людей – телепатами, живущими в деревьях. И последствия его вмешательства в судьбу аборигенов тоже трудно предсказать.