Небольшой рассказ-размышление на тему, каким может стать кинематограф в ближайшем будущем. После тяжелого прослушивания в Голливуде молодая актриса заходит в бар на Малхолланд Хайвэй, чтобы выпить виски. Там она встречает мужчину, который переворачивает весь кинематограф в ее глазах вверх тормашками.