Развод родителей круто изменил жизнь одиннадцатиклассницы Полины Романовой. Из шумной Москвы она вместе с мамой переезжает жить в Бетту – маленький поселок на берегу моря между Сочи и Геленджиком. В Бетте происходят странные вещи – при загадочных обстоятельствах тонут люди, а местные жители до сих пор верят в легенду о Морских – обитателях моря, внешне неотличимых от людей. Главная достопримечательность Бетты – спасатель Семен, необыкновенно привлекательный парень, не обращающий ни малейшего внимания на местных красоток. Полина знакомится с Семеном, влюбляется в него и узнает, что Семен НЕ ЧЕЛОВЕК и общение с ним смертельно опасно. Невозможное становится возможным, опасное – привлекательным, а первая любовь ставит героев на грань жизни и смерти.