В неприступной, изолированной от внешнего мира «Республике дезертиров» – переворот! Власть местного «пахана» Благомора пала, и в крае развернулась настоящая гражданская война. Бывший военный следователь Михаил Луговой мечется в поисках выхода из проклятого места. Он не может и не хочет здесь оставаться, потому как остановить кровопролитие в этом аду невозможно. Едва появляется лидер, который пытается навести порядок, его безжалостно уничтожают. И Михаила внезапно озаряет страшная догадка: в крае проводится жестокий эксперимент над людьми…