Где-то в сибирской глуши, за цепью непреодолимых гор и непролазных болот, силами авантюристов и дезертиров создано «государство в государстве» – республика Каратай. Попасть сюда относительно просто – но выбраться практически невозможно. В этой зоне случайно оказывается следователь военной прокуратуры Михаил Луговой. После долгих мытарств он обжился здесь и даже нашел работу по специальности. Но никогда Луговой не оставлял надежду сбежать на волю. Вырваться за пределы республики стало еще труднее после того, как Михаил узнал, на чем основано мифическое благополучие Каратая…