Ассамблея миров распущена, пришельцы из параллельных реальностей вышвырнуты на родину. Однако враждебные землянам древние расы не оставляют настойчивых попыток проникнуть в основной ствол реальности. Суперагент Павел Головин, когда-то навсегда покинувший земной отдел Ассамблеи, вынужден снова встать в строй – на сей раз противник невероятно коварен и жесток, поэтому для землян важен каждый посвященный человек, способный противостоять врагу…