Жил да был в небольшом современном городе кукольных дел мастер. Мастерил кукол, продавал их на рынке, худо-бедно сводил концы с концами. Жил, не тужил, собирался жениться… Но однажды, когда он вырезал из дерева очередную куклу, она вдруг ожила, и спокойная размеренная жизнь мастера-кукольника перевернулась вверх тормашками. Начавшийся почти в сказочном русле сюжет постепенно переходит в научную фантастику. Как поведёт себя при контакте с инопланетным Разумом рядовой мастер-кукольник, которому в жизни, кроме спокойствия, семейного тепла и уюта, ничего не нужно? Как отреагирует человечество на экспансию высокоразвитой цивилизации, чьё могущество ставит её в глазах людей на уровень бога?