Сказка для взрослых, навеянная сном, и просто небольшое дуракаваляние с капелькой смысла. Два купеческих сына-оболдуя приезжают с отцом на ярмарку, в стольный Златоглавец-град, где князь собирается проводить великий турнир между лучшими воинами со всего света. Напившись на радостях, дурни вписывают себя в список участников за место княжеских витязей и только отрезвев, понимают, во что ввязались. Тут-то и приходит им на выручку загадочный зачарованный богатырь…