Через двадцать лет заключения, Григорий оказывается на свободе. Странный соседский мальчишка во всём начинает ему помогать, а взамен просит показать ему особенных червей. Григорий против, но соглашается за обещание вернуть его оборудование и фабрику. Григорий быстро понимает, что не сможет повторить свой давний эксперимент и решается выкопать заражённого Азамета из могилы. Тогда он даже не догадывается на что обрекает всё человечество.