Он – Ангел, на глазах которого свершился уникальный случай, - его другу разрешили жить на земле, как человеку. Но что поделать, если он тоже любит и хочет повторить судьбу друга, а возможности у него нет? И если в Ангеле вспыхивает злость на тех, кто лишил его этой возможности, кто отобрал у него право, которое дали другому. И злость на самого себя и на ту, что вошла в его сердце, оставив в нём неизгладимый след? Мила – глубоко несчастная девушка, которая за два года потеряла всех родных и близких, а в жизни у неё всё шиворот-навыворот и ей кажется, что уже нет больше счастья. Примет ли Ангел предложение стать Демоном, чтобы быть рядом с любимой, если другой возможности у него больше нет?